资本圈 | 华夏幸福获中信银行315亿授信 13只A股地产股入选MSCI指数

观点地产网

2018-05-15 18:52

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    华夏幸福获中信银行315亿元授信 含165亿产业新城额度

    5月15日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,公司拟与中信银行股份有限公司签订《战略合作协议》,中信银行将华夏幸福集团认定为战略客户,同意向华夏幸福集团提供总额不超过人民币315亿元的集团授信额度,其中产业新城授信额度不超过165亿元。

    观点地产新媒体查阅公告,中信银行将在自身金融服务品牌体系的基础上,根据华夏幸福的需求整合中信集团各类金融资源,研究、设计适应甲方所处行业及符合华夏幸福自身经营管理特点的金融产品,为其提供“一揽子”“一站式”的综合化金融服务,满足其多层次、多元化的金融需求。

    另外,华夏幸福还发布公告称,其下属子公司武汉鼎鸿园区建设发展有限公司拟向国通信托申请16.1亿元人民币信托贷款,公司拟为此次融资提供连带责任保证担保。

    截至目前,华夏幸福及全资、控股子公司的担保总额为723.67亿元,其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为722.17亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的194.68%,公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.4%。

    13只A股地产股被纳入MSCI指数 万科、保利等入选

    5月15日,明晟公司公布了一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中234只A股被纳入MSCI指数体系,地产股就有13只,万科A、金地、保利等榜上有名。

    据悉,此次A股纳入比例约为2.5%,8月将提升至5%,6月1日正式执行。

    据观点地产新媒体了解到,分行业来看,“入摩”的A股中银行、非银金融领衔,银行业占比高达31.47%,非银金融占比达13.04%。

    地产股中,入围的有万科A、金地集团、保利地产等,共计13只,仅低于金融业(50只)和医药生物行业(18只)。

    泰禾集团发行三年期1亿美元境外债券 年息7.875%

    泰禾集团股份有限公司5月15日发布公告称,泰禾集团(香港)有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元,票面年息7.875%,期限为3年。

    据观点地产新媒体了解,泰禾集团曾于2017年7月27日召开股东大会,同意公司全资子Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

    泰禾集团已于2018年1月17日完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券(债券代码 XS1725031105),以及发行规模2.25亿美元,期限为5年的债券券(债券代码 XS1750991744),并于2018年3月6日完成债券的增发,增发额度为2.3亿美元。

    5月14日,泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

    而在5月11日召开董事会上,泰禾集团同意全资子 Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外公开发行美元债券募集资金规模由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,并相应调整股东大会授权事项。

    此外,鉴于此次发行债券需由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,为保证调整后的发行债券事项的顺利实施,泰禾集团同意为此次发行债券增加规模部分追加提供担保额度。

    公告显示,该债券获穆迪B3的评级,获惠誉B-评级,担保人主体获穆迪B2评级,惠誉B级评级。

    浙江广厦资产重组交易对方及方式初步确定 继续停牌

    5月15日,浙江广厦股份有限公司发布重大资产重组停牌进展公告,称此前关于出售子公司股权的重大资产重组事项已初步确定交易双方、交易方式。

    观点地产新媒体了解,此前浙江广厦因筹划出售子公司浙江天都实业有限公司股权的重大资产重组事项,公司股票已于4月2日起停牌至今。

    据本次公告披露,此次重大资产重组初步方案确定的交易对方为广厦控股集团有限公司,交易方式为广厦控股以现金支付的方式购买公司所持有的天都实业 100%的股权,此次交易将可能构成关联交易。

    此外,浙江广厦表示,鉴于此次重组方案、交易框架尚未最终确定,交易仍存在一定不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

    审校:徐耀辉

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